Puteți crea și trimite facturi direct de pe site-ul dvs., astfel încât să nu mai fie nevoie să comutați între mai multe instrumente. Acest ghid explică cum să activați facturarea și cum să personalizați detaliile și designul facturii.
Activați sistemul de facturi
Pentru a începe să folosiți facturile, activați mai întâi furnizorul de facturi din tabloul de bord:
În Tabloul de bord, faceți clic pe Comenzi.
Selectați Facturi din meniul lateral.
Faceți clic pe Setări.
La Furnizor de facturi, schimbați statusul din Inactiv în Sistemul de facturi al site-ului dvs. (sau alegeți un furnizor terț compatibil).
Acum veți vedea tipurile de documente acceptate, cum ar fi:
Factură/Chitanță
Notă de credit
Doar chitanță
Completați detaliile firmei pentru a vă asigura că facturile sunt profesioniste și conforme din punct de vedere legal:
Numele companiei - Introduceți denumirea firmei înregistrate.
CUI / ID companie - Furnizați numărul oficial de identificare al companiei.
Numerotarea facturilor - Setați numărul de început pentru seria de facturi.
Logo - Faceți clic pe Încărcați pentru a adăuga logo-ul companiei pe factură.
Personalizați aspectul facturilor pentru a se potrivi cu brandul dvs.:
Designul facturii - Alegeți dintre diferite șabloane de aranjare, cum ar fi Șablonul 1 sau Șablonul 2.
Culoare principală - Folosiți selectorul de culori pentru a alege o culoare principală care se potrivește cu identitatea brandului dvs.
Informații despre adresa de facturare - Introduceți adresa fizică a companiei, inclusiv Țara, Orașul și Codul poștal, care va fi afișată pe toate facturile trimise.
Conformitate legală - Asigurați-vă că informațiile introduse în câmpurile CUI/ID companie și Adresa de facturare respectă cerințele fiscale locale.
Trimitere automată - Odată configurat, sistemul poate genera și trimite automat facturi către clienții dvs. după o achiziție reușită.
Sincronizare cont - Asigurați-vă că informațiile companiei corespund înregistrărilor fiscale oficiale, pentru raportări corecte.
