Puteți crea și trimite facturi direct de pe site-ul dvs., astfel încât să nu mai fie nevoie să comutați între mai multe instrumente. Acest ghid explică cum să activați facturarea și cum să personalizați detaliile și designul facturii.
Activați sistemul de facturare
Pentru a începe să utilizați facturile, activați mai întâi furnizorul de facturi din panoul dvs. de administrare:
În Panou de administrare, faceți clic pe Comenzi.
Selectați Facturi din meniul lateral.
Faceți clic pe Setări.
La Furnizor de facturi, schimbați starea din Inactiv în Sistemul de facturi al site-ului dvs. (sau alegeți un furnizor terț acceptat).
Acum veți vedea tipurile de documente acceptate, cum ar fi:
Factură/Chitanță
Notă de credit
Doar chitanță
Completați detaliile companiei pentru a vă asigura că facturile sunt profesionale și conforme din punct de vedere legal:
Numele companiei - Introduceți denumirea înregistrată a firmei.
ID companie - Furnizați numărul oficial de identificare al companiei.
Numerotarea facturilor - Setați numărul de început pentru seria de facturi.
Siglă - Faceți clic pe Încărcați pentru a adăuga sigla companiei pe factură.
Personalizați aspectul facturilor pentru a se potrivi cu brandul dvs.:
Design factură - Alegeți dintre diferite șabloane de aranjare, cum ar fi Șablonul 1 sau Șablonul 2.
Culoare principală - Folosiți selectorul de culori pentru a alege o culoare primară care se potrivește identității brandului dvs.
Informații adresă de facturare - Introduceți adresa fizică a companiei dvs., inclusiv Țara, Orașul și Codul poștal, pentru a fi afișată pe toate facturile emise.
Conformitate legală - Asigurați-vă că informațiile introduse în câmpurile ID companie și Adresă de facturare respectă cerințele fiscale locale.
Trimitere automată - După configurare, sistemul poate genera și trimite automat facturi către clienți după o achiziție reușită.
Sincronizare cu evidențele contabile - Asigurați-vă că informațiile companiei corespund înregistrărilor fiscale oficiale pentru raportări corecte.
