Fila Clienți vă oferă o imagine completă a listei și activității clienților dvs. într-un singur loc. Puteți urmări detaliile clienților și istoricul comenzilor, puteți contacta clienții prin intermediul sistemului de mesagerie încorporat, puteți plasa comenzi în numele lor și puteți adăuga note și fișiere interne pentru a păstra totul organizat.
Deschideți fila Clienți
- Accesați Panoul de control al site-ului web.
- Faceți clic pe Clienți în meniul lateral.
Vei vedea un tabel care listează toți clienții care au interacționat cu site-ul tău web (de exemplu, prin intermediul Magazinului, Rezervării și al altor module).
Înțelegeți lista de clienți
Fiecare client apare ca un rând în tabel:
- Nume
Numele introdus de client în timpul achiziției/înregistrării.
- E-mail
Adresa de e-mail a clientului.
- Număr de telefon
Numărul de telefon al clientului (dacă este furnizat).
- Ţară
Țara clientului.
- Module
Arată sursa activității clientului (de exemplu: Magazin, Program și altele).
- Filtru (Etichete)
Filtrați clienții după etichetă pentru a afișa doar clienții asociați etichetei respective.
- Ora de înscriere
Data și ora la care a fost adăugat clientul.
- Notificare privind promoția
Arată dacă clientul este abonat la e-mailuri promoționale.
(Verde = activat, Roșu = dezactivat)
- Notificare de sistem
Arată dacă clientul este abonat la e-mailurile cu actualizări de sistem. (Verde = activat, Roșu = dezactivat)
- Vedere
Deschide profilul clientului pentru a vizualiza activitatea, a edita detaliile și a trimite un mesaj clientului.
-
Vizualizați și gestionați un client
Deschideți profilul clientului (Vizualizare)
Faceți clic pe Vizualizare pentru a vedea detaliile complete ale clientului, inclusiv:
- Istoricul comenzilor și totalul achizițiilor
- Servicii rezervate (dacă este cazul)
- Fire de mesaje
Acțiuni
În profilul clientului, utilizați Acțiuni pentru a:
- Trimite un mesaj
- Vizualizați jurnalul de activitate
- Plasați o comandă pentru client
Editați detaliile clientului
Faceți clic pe Editare pentru a actualiza informațiile despre client, a adăuga o imagine și a gestiona setările de notificare.
Notă: Adresa de e-mail a clientului nu poate fi modificată.
Total comenzi
Verificați totalul achizițiilor clientului și examinați istoricul comenzilor acestuia.
Note și fișiere interne
Sub Note interne, faceți clic pe Adăugare comentariu pentru a salva note interne și a atașa fișiere legate de client.
Acțiuni rapide din tabel (trei puncte)
Faceți clic pe cele trei puncte de lângă un client pentru a efectua acțiuni fără a deschide profilul:
- Editare - Actualizare detalii client
- Trimite mesaj - Trimite mesaj clientului (vizibil ulterior în profilul clientului)
- Vizualizați jurnalul de activitate - Vedeți activitatea recentă a clienților
- Plasează o comandă - Creează o comandă pentru client (poți aplica și cupoane)
- Inactiv - Marchează clientul ca inactiv
Notă: Clienții inactivi apar numai în lista de clienți inactivi
-
Adăugați manual un client nou
- În fila Clienți, faceți clic pe Adăugare client nou.
- Introduceți informațiile clientului.
- Faceți clic pe Salvare.
Din acest ecran, puteți, de asemenea:
- Atribuiți o etichetă
- Abonează clientul la lista ta de corespondență (dacă dorești)
Clienți de export sau import (CSV)
Puteți gestiona clienții în bloc exportând sau importând un fișier CSV.
- Faceți clic pe săgeata în jos de lângă Adăugați client nou.
- Alegeți Export sau Import.
Export
Exportă lista de clienți pentru a o putea folosi în instrumente precum Microsoft Excel sau Google Sheets.
Import
Importați clienți dintr-o listă existentă.
Tipul de import
- Încărcați fișierul CSV - Importați un fișier CSV formatat corect
- Copiere/Lipire simplă - Lipiți adresele de e-mail ale clienților separate prin virgule
Abonare automată (opțional)
Activați Abonare automată pentru a adăuga clienți importați la lista dvs. de corespondență.
Notă: Dacă nu activați această opțiune în timpul importului, clienții nu vor fi abonați automat. Va trebui să o activați ulterior manual sau clienții se pot abona singuri din Zona Client (dacă este disponibilă).
Cerințe pentru fișierul CSV
Pentru a evita problemele de import, asigurați-vă că fișierul CSV corespunde formatului platformei:
- Descărcați fișierul CSV exemplu furnizat în ecranul de import.
- Introduceți datele clienților folosind aceleași titluri de coloană.
- Evitați adăugarea de câmpuri suplimentare care nu sunt incluse în fișierul exemplu - acele câmpuri nu vor apărea în tabelul de clienți și pot cauza eșecul importului.
Nota:
- Clienții vor fi listați în ordinea în care s-au înscris, cel mai recent client apărând în partea de sus a listei. Acest format vă permite să acordați prioritate primilor clienți care se adresează celor mai noi. În prezent, nu există nicio opțiune de a sorta lista diferit sau alfabetic.
- În prezent, nu există nicio opțiune de ștergere a clienților sau abonaților. În schimb, puteți seta un client sau un abonat ca Inactiv . Clienții inactivi nu pot primi promoții și nici nu pot fi incluși într-o listă de corespondență pentru o campanie de e-mail.
